国度统计局2月29日公布《2023年国民经济和社会兴盛统计公报》，经开始核算，2023年终年，国内坐褥总值超126万亿元，比上年增进5.2%。此中2023年，高身手筑筑业博鱼电竞、配备筑筑业占周围以上工业扩充值比重折柳升至15.7%、33.6%，新兴财产教育昭着加疾。同时，2023年，全社会探索与试验兴盛经费支付3.3万亿元，与国内坐褥总值之比达2.64%，此中，根基探索经费支付增进9.3%，证明我国科技立异正主动寻求新冲破。

　　要是聚焦到机械人规模，依照国度统计局数据，2023年度工业机械人产量微降，1-12月，我国工业机械人产量为42.95万套，同比低重2.2%；效劳机械人产量为 783.33万套，同比增进23.3%。但依照第三方统计机构睿工业数据，2023年度工业机械人销量28.3万台，同比微增0.4%。

　　值得一提的是，从市集销量占比来看，国产机械人份额占市集总销量的45.1%，相较客岁同期35.3%增进了9.8%，此中，埃斯顿、汇川和埃夫特三个国产物牌的销量位居销量前十，市集份额折柳达8.5%、6.5%、4.3%，加疾对表资的追逐脚步。这也动员2023年国产物牌工业机械人总销量达12.8万台，同比增进28%机器人，远高于市集增速。而表资品牌工业机械人销量为15.5万台，同比下滑15%机器人。机械人四大师族市集销量照旧居前，企业份额占比折柳为13.3%、7.4%、6.4%、6.0%。

　　具体而言，固然正在2023年筑筑业具体承压，下游筑筑业需求开支放缓，加上海表订单削减，国产机械人销量增速透露放缓趋向，可是正在表资品牌库存充溢且鼎力促销的比赛后台下，国产物执照旧逆势增进，国产化率进一步提拔，展示了国产机械人财产的宏大韧性，产物市集比赛力正正在逐渐呈现。当然，这也使得国产头部厂商和其他厂商的差异正赓续拉大。

　　选对赛道，深耕工艺，这可以是2023年国产机械人销量赓续迈进的闭节身分之一。分解行业境况可能呈现，2023年机械人行业兴盛的保底销量照旧鸠集正在电子筑筑、汽车零部件、金属成品、锂电、光伏五大规模，而部特殊资企业的首要冲破对象锂电、整车、家用电器、电子、金属成人品业则存正在昭着下滑。

　　全体来看，2023年电子筑筑、汽车零部件、金属成品博鱼电竞、锂电、光伏规模机械人销量折柳占比为18.7%、14.7%、11.7%、10.2%、9.2%。此中博鱼电竞，光伏行业工业机械人需求增速远超其他行业，2023年完成发售2.61万台，同比增进90%。

　　增速首要得益于光伏筑筑各工艺闭键的机械人排泄率赓续提拔，加倍是国产机械人厂商收拢了中国光伏全财产链机缘，去到工艺现场，长远工艺流程，治理了比方硅片、电池片、组件提速各闭键困难，比方埃斯顿、埃夫特、珞石等局限企业还实验缠绕各工艺闭键开辟定造化机型及治理计划，从而或许加倍急迅相应市集需求，销量完成大幅增进。

　　正在光伏企业的扩产需求下，还不停催生出新的机械人使用场景，如硅片洗刷、包护角、接线盒装置博鱼电竞、装卸工装夹具等细分工艺也下手实验应用机械人。国产机械人通过全品类战术，东西有归纳性价比上风的幼六轴机械人（≤20kg）产物，急迅收拢了机缘，这也发扬为2023年幼六轴机械人的具体销量为 9.4万台，同比增进了4.4%。

　　另表，得益于新能源汽车行业的高增进态势以及医疗行业的升级，汽车电子、半导体、医疗用品折柳增进17.4%、15.3%、7.4%。这些空间产能密度高、柔性化水平较高的行业，也拉动了机械人细分规模中合营机械人分支的增进。MIR数据显示，合营机械人销量 2.4万台，同比增进 21.5%。这就首要得益于工业市集如汽车电子相干需求的赓续开释，同时非工业市集如餐饮、新零售、健壮理疗、电力等市集下手苏醒也成立了肯定可观的市集销量。

　　锂电、整车、家用电器、电子、金属成人品业机械人销量同比下滑昭着，折柳为-13.4%、-10.9%、-9.8%、-9.6%、-8.3%。而这些规模是表资品牌的重心深耕和上风规模，加倍是大六轴机械人（＞20kg）以及scara 机械人，表资品牌的产物正在产线上赓续运转照旧有着相对较好的职能发扬博鱼电竞。但因为2023年新能源整车、动力电池、电子等规模比赛加剧，新身手目标尚不清楚，相干企业扩产需求有所放缓，导致大六轴机械人销量同比下滑3.9%仅9.4万台，scara 机械人销量6.5万台，同比下滑4.2%。

　　目前正在这两个规模，国产机械人厂商也正在试图分一杯羹，不停提拔大负载机械人的职能。因为近几年RV减速机厂商的身手势力提拔，比方环动机械人等企业2023年就络续推出十多个型号慎密减速器产物，局限产物结束装机测试，接到的国产机械人采购订单大幅提拔。接纳了国产零部件后使得局限机型依然正在代价上更具比赛力，国产企业提拔自己势力后机器人，正不停蚕食着表资品牌的市集份额。

　　因为筑筑业都有着较为昭着的周期性法则，所以工业机械人属于“滋长+周期”共振的行业，其市集销量会紧跟各下业需讨境况震撼。比方光伏等行业，面临表部境况的不确定性，欧洲需求侧订单直线下滑就成了为财产链的首要抵触。这些差异行业类型企业的现金流变革，导致前文提到的差异机型直销和集成商采购量都邑有所震撼，从而透露出销量构造性的差别化。

　　正在2023年，发那科以全品类上风仍旧拥有超强的场景笼罩面，工艺职能也优劣常不乱，库卡融入美的急迅中国脉土化后销量突飞大进，加倍正在汽车规模订单照旧多选拔库卡，安川正在焊接等守旧规模订单照旧不乱且有赓续增量，ABB的销量则因为内部调剂较大，多条线预算缩紧销量下滑昭着。别的值得闭心的是爱普生的市集占领率来到了5.5%，有分解以为，这首要得益于其3D打印等相干新身手订单带来的销量延迟。

　　而国产机械人则首要因为近年来国产机械人质料程度的稳步提拔，局限下游厂商，加倍中国新兴财产规模的企业，对国产物牌的认同度获得了明显提拔，同时跟着企业降本增效、供应链安闲的诉求日益提拔，终端客户采用国产物牌的愿望下手不停巩固，社会认同度也通常扩充。

　　就细分滋长性而言，固然目前短期内受到宏观经济境况和下游血本开支的影响，多行业分裂昭着，但正在筑筑业升级的大趋向下，使用笼罩度梗概上照旧赓续透露震撼提拔态势。此中能确定的几个大目标都与国度战术有着精细闭系。比方目前新能源规模对机械人需求确定性相对较高，加倍整车、零部件和汽车电子需求会赓续繁荣；AI 赋能与VR等财产身手立异，导致消费电子行业的需求可以会正在动员下回暖；正在经济回暖消费刺激下，食物饮料、金属加工和半导体等其他行业需求依然展显现回暖迹象。

　　因为行业自愿化率和新身手迭代速率将拉动血本开支，这些行业或者使得2024年中大负载机型使用需求热度赓续，但轻负载产物面对构造性需求过剩而内卷加剧，除非正在零售等规模的订单呈现指数级冲破，才希望拉动20kg以下机械人的急迅增进。仅靠钢构造焊接规模降本需求带来的自愿化增量，很难短期维持企业产生式订单。由于正在单台机械代庖1.2倍人为、机械人单日举办2班倒的假设下，测算的机械人焊接投资接收期为23.8个月。况且焊接工艺关于免示教身手根本是刚需，2024-2025年才会逐渐进入推行试用、周围放量阶段。

　　别的一个须要企业预防的点则是，关于产销量数据会呈现，目前市集上的企业机械人产物存量较大，2024年具体大存量市集的舍弃赛或者依然静静下手。

　　总的来说，工业机械人市集通过两年的调剂期，或进入新增进期，正在国产取代、筑筑业高质料兴盛的趋向下，中长远向好的态势不改，工业机械人现正在仍是处于滋长阶段的行业博鱼电竞，他日几年仍希望一直仍旧8-15%的增进。国产机械人份额博鱼电竞再提拔埃斯顿埃夫特占比达 85%43%哪里做好了？