回头刚过去的三季度，人形呆板人产物端亮点纷呈，再次改良了民多的认知。最重磅的事项莫过于，特斯拉人形呆板人急迅迭代，再次秀了把操作。

　　9月24日，特斯拉的人形呆板Optimus通过视频映现了自立分类物品、单脚仍旧均衡等才具。特斯拉称，Optimus的神经收集磨练是“十足端到端的”——即可完毕视频信号输入，把持信号输出，无需预设代码。

　　亲切于完具体的Optimus于2022年9月面世，观多正在特斯拉第二届人为智能日（AI Day）上得以急促一瞥，彼时它并没有正在现场走动，全程由几名大汉举行搬运。之后，特斯拉从来以视频的方式为民多播报其最新进步。2023年3月的视频显示Optimus仍然可能行走；2023年5月的视频中，Optimus可能施行大略的职司。

　　与本年前两次的视频分歧，除了视觉感知才具和运动把持才具升级，Optimus着重显示了其形似人类的研习机造——视频输入，把持输出，即通过看、听、思学会一项才力，而非依赖于提前输入的代码。该研习形式是呆板人适宜不竭转变的情况的根源，只须征求到足够多的人类活动数据，就能让呆板人急速地师法、学会相应的活动。

　　该形式与特斯拉自愿驾驶的磨练形式形似，这也再次注明，特斯拉正在FSD及Dojo上博得的胜利履历（网罗算法等底层模块）希望复用到呆板人磨练中，进而加快人形呆板人的迭代。

　　智能电动汽车实质上便是一个四轮呆板人。特斯拉电动车对本土汽车家当链的拉动效力多目睽睽，今朝，这一鲶鱼效应如同正正在呆板人家当复现。

　　特斯拉呆板人大秀肌肉的同时，“华为天生少年”稚晖君的“远征A1”、优必选的Walker X/熊猫呆板人优悠等国产人形呆板人也纷纷亮相，傅利叶智能通用人形呆板人GR-1还正在9月26日开启了对表预售。

　　产物端的冲破只是家当起色的一个维度，计取利好、技艺先进正协同激感人形呆板人的贸易化过程。中国仍然是环球最大的呆板人消费市集，浮现正在国内投资者刻下的题目是：新一轮呆板人立异周期中，本本地货业链的时机正在哪里？

　　人形呆板人家当链首要蕴涵软件端（情况感知模块、智能AI芯片模块、操作体例模块）和硬件端（运动把持模块）。

　　当下，给予呆板人手脚力照旧是工程周围内最难解的题目，该闭键也被视为本本地货业链的时机所正在。归纳多家机构主张，看待本土厂商而言，无论是工业呆板人照样人形呆板人，硬件端的运动模块价格量最高。

　　天风证券理解师孙潇雅以特斯拉呆板人工例，称软件端分表是算法联系的大约率特斯拉本人做，故从A股投资时机看，国内硬件供应商时机更大。

　　中信证券理解师袁健聪也展现，OpenAI、腾讯、幼米、谷歌机器人、英伟达等科技企业连续加注呆板人周围，激动呆板人技艺立异与降本量产过程加快，呆板人目前处起色初期，存正在“硬件先行”秩序。

　　看待人形呆板人来说，硬件个别三大中心部位是盘旋闭节、线性闭节、手部闭节，相应的中心零部件有电机（无框力矩电机、空心杯电机）、谐波减速器博鱼电竞、丝杠（行星滚柱、T型滑动）、传感器等。

　　以Optimus为例，多家机构估计其手部首要采用空心杯电机，腿部盘旋闭节首要采用无框力矩电机+谐波减速器，腿部线性闭节首要采用无框力矩电机+行星滚柱丝杠。其运动模块和个别感知模块被整合为一体化闭节，这个别本钱占比高达整机的50%。

　　据《科创板日报》不十足统计，三季度，超百家A股公司正在互动易上被咨询人形呆板人/具身智能/呆板人联系的营业进步，这些公司不只网罗呆板人/呆板人零部件修设企业，还网罗医疗器材公司、锂电池修设商等有不妨使用呆板人的企业，不少零部件公司的董秘采用直面题目。

　　此中，儒竞科技称其伺服驱动及把持体例产物正在工业呆板人等细分行业已完毕批量发卖；江苏雷利展现，目前公司与多个呆板人厂家有序咨询中，样品测试阶段进步利市；拓斯达称其少量工业呆板人使用于华为坐褥线……

　　另据《科创板日报》统计，7月以后，A股数十家呆板人公司被机构调研，上游硬件供应商获取了比整机厂商更高的闭切度，被调研的公司数更多，网罗昊志机电、通力科技机器人、丰立智能、步科股份、江苏雷利、中肆意德、新时达、南方精工博鱼电竞、精锻科技、五洲新春等。

　　翻阅这些公司的调研纪要，机构提问中，零部件“含量”极高，力矩传感器、谐波减速器、RV减速器、行星减速器、空心杯电机、无框力矩电机、行星滚柱丝杆机器人、滑动丝杆等名词频频跃入眼帘。

　　然而，仅有江苏雷利、中肆意德博鱼电竞、拓国股份等少数公司对人形呆板人营业作出了回应。

　　与此同时，国内业界、学界的团结共研层不不穷，如博实股份与哈工大同设立人形呆板人闭节技艺及道理样机家当化研发项目、天奇股份与优必选科技设立人形呆板人合股公司。而GPT大模子等AI技艺成为帮推身分，不少研讨者试验将多模态的大讲话模子行感人类与呆板人疏通的桥梁。

　　预计来日，人形呆板人贸易化落地后，产物端希望迎来百花齐放的情景，咱们间隔这有岁月又有多远？

　　多位机构理解师将特斯拉行动风向标，中国银河鲁佩以为博鱼电竞，特斯拉呆板人的表售将是行业标识性事项，首要性类比iPhone 1的发售开启智内行机时间、特斯拉Model 3的发售开启新能源汽车时间。

　　而特斯拉的新一轮“途演”仍然被提上日程。正在7月20日特斯拉二季度事迹解释会上，马斯克估计Optimus将正在11月发展行走测试，来岁将正在特斯拉本人的工场举行适用性测试。

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