迎接专家参与深圳市博实结科技股份有限公司初次公然垦行股票并正在创业板上市的网上途演勾当。正在此，我谨代表博实结，向重视与援手博实结的宏壮投资者体现热闹的迎接！很称心与专家丹心相易、真心琢磨博实结的起色与异日。

　　博实结是专业从事物联网智能化硬件产物研发安排、坐褥和出售的高新工夫企业、专精特新“幼伟人”企业，以通讯、定位、AI等工夫操纵为重心，基于自研无线通讯模组，为浩繁操纵场景供给智能终端产物及配套处分计划。目前，公司产物重要操纵于智能交通、机灵出行和智能付出硬件三大周围。正在智能交通周围，公司以“晋升安宁、提升成果、辅帮拘押”为方向，为车联网行业供给智能车载终端产物；正在机灵出行周围，公司以“帮帮客户告终更高效、更便捷的出行办事”为方向，为两轮绿色出行行业供给机灵出行组件；正在智能付出硬件周围，公司以“更智能、更便捷”为方向，为搬动付出行业用户供给不乱、安宁、牢靠的智能付出硬件。

　　公司努力于火速反映客户需求，为客户供给智能、安宁、高效、便捷、牢靠的物联网智能终端产物及配套处分计划。经由多年的交易起色及重淀，公司依靠较强的研发气力、牢靠的产物格料、美满的产物构造以及火速反映本事等上风，积蓄了浩繁优质的行业客户资源。

　　咱们即将上岸血本商场，扬帆起航博鱼电竞。以上市为契机，博实结将更好地联袂协作伙伴、办事客户需求、告终高质料起色。咱们将充满阐述上风，饱舞前沿工夫研发和财产转化，引颈物联网智能化产物德业起色，以优异的经买卖绩来回报股东、回馈社会。

　　开始，我谨代表民生证券股份有限公司，对全部加入深圳市博实结科技股份有限公司网上途演的嘉宾和投资者体现热闹的迎接和衷心的感动！

　　动作此次博实结IPO的保荐人和主承销商，咱们有幸与博实结配合搏斗，并肩资历了刊行上市的全经过。正在此光阴，咱们见证了博实结的火速、高质料起色，深远感染到公司永远主义的企业文明，也对处理团队坚硬顽固的搏斗心灵感触由衷的钦佩。咱们民生证券万分光荣能将博实结如许一家良好的企业引荐给中国血本商场！

　　公司周旋自帮改进，是国度级高新工夫企业和国度级“幼伟人”企业，具有广东省5G机灵车联网工程工夫探讨核心、广东省机灵车联网工业安排核心、广东省博士职责站，通过了中国银联付出终端产物企业天禀认证。公司加入编造了《汽车记载仪数据安宁芯片工夫条件》《汽车行驶记载仪联网通讯工夫条件》《道途运输车辆智能视频监控报警体例终端工夫模范》《道途运输车辆智能视频监控报警体例通信订交模范》《商用车智能网联体例车载终端通信订交模范与数据式样》等多项集体法式。经由多年积蓄，公司取得“广东省名牌产物”“广东省创造业500强”“中国商用车主动安宁十佳产物供应商”等声誉称呼，公司子公司惠州博实结入选了工业和消息化部“国度级绿色工场”。截至2023年尾，公司已获授权专利125项，此中创造专利13项、适用新型专利63项、表观安排专利49项，具有软件著述权77项。

　　咱们信托，博实结本次迈入血本商场后，将依靠改进及研发上风，以优异的功绩回报宏壮投资者。咱们希冀通过本次网上途演推介，宏壮投资者可能充明晰白到博实结的投资代价，主动加入本次博实结的A股刊行，从博实结的保守延长和永远起色中受益。

　　终末，预祝深圳市博实结科技股份有限公司本次网上途演完备告捷！再次感动列位投资者对博实结的眷注。感谢专家！

　　博实结初次公然垦行A股并正在创业板上市网上途演勾当急速就要收场。万分感动专家的主动加入和热中互动，感动民生证券股份有限公司、北京市中伦状师事宜所、中汇管帐师事宜所等全部中介机构所付出的勤勉劳动。

　　本日，有机遇与这么多眷注博实结的投资者挚友配合琢磨公司的政策筹办、筹办处理和异日起色，咱们感触很是光荣。同时，咱们也深远感染到动作一家上市公司的仔肩和仔肩。

　　异日，博实结将连接周旋独立自帮的工夫道途，进一步美满起色政策，帮力物联网行业稳步起色。博实结团体员工齐心合力，接续晋升公司归纳比赛力，以越发优异的功绩回报宏壮投资者的援手与厚爱硬件产品！

　　诚信迎接宏壮投资者连接眷注与援手博实结，并通过各类体例与咱们连结联络和相易，咱们也随时迎接宏壮投资者到博实结考察查核。

　　向碧琼：公司是专业从事物联网智能化硬件产物研发安排、坐褥和出售的高新工夫企业、“幼伟人”企业，以通讯、定位、AI等工夫操纵为重心，基于自研无线通讯模组，为物联网浩繁操纵场景供给智能终端产物及配套处分计划。目前硬件产品，公司产物重要操纵于智能交通、机灵出行和智能付出硬件三大周围，造成了“模组+终端”的交易系统。正在智能交通周围，公司以“晋升安宁、提升成果、辅帮拘押”为方向，为车联网行业供给智能车载终端产物；正在机灵出行周围，公司以“帮帮客户告终更高效、更便捷的出行办事”为方向，为两轮绿色出行行业供给机灵出行组件；正在智能付出硬件周围，公司以“更智能、更便捷”为方向，为行业用户供给不乱硬件产品、安宁、牢靠的物联网智能付出硬件。

　　谢柯：公司具有1家直接持股的全资子公司，1家全资孙公司，无参股公司及分公司。

　　周幼强：公司的重心工夫是通讯、定位、AI等工夫的归纳操纵，重要显示正在全部产物计划下的数据收集和发现、存储及纠错，电子工夫和无线智能支配等方面。通过对重心工夫的操纵，公司的智能交通、机灵出行、智能付出硬件等周围产物正在牢靠性、不乱性、智能化等方面处于行业较高水准。正在坐褥工艺流程中，通经过序烧录、老化测试、功能测试等环节工序对产物计划举办验证，使得产物抵达预期的功能与成果。

　　雷金华：公司智能车载终端产物按操纵周围可分为乘用车定位终端和商用车监控终端，智能车载终端联系收入是公司最重要的收入根源。陈说期内（2021年、2022年、2023年，下同），公司智能车载终端出售收入区别为69827.28万元、48806.10万元以及52690.55 万元，占主买卖务收入的比重区别为53.03%、41.06%以及47.43%。

　　雷金华：陈说期内，公司研发用度区别为7144.17万元、7372.42万元以及7863.27万元，占买卖收入的比重区别为5.35%、6.09%以及7.00%。公司研发用度占买卖收入的比重呈延长趋向，重要因为公司交易领域扩充以及产物线接续厚实，研发工夫团队同步扩充以及均匀薪酬有所提升，导致研发职员薪酬付出补充所致。

　　汪柯：异日，公司将连接埋头于物联网智能化硬件产物周围，适应行业起色趋向并紧贴商场需求变更，周旋“以客户为核心”的筹办计划，聚焦客户眷注的离间和压力，加大研发加入以鼓动工夫升级与改进，陆续为客户供给优质的产物与办事。别的，公司还将主动开发营销渠道，正在加深与现有客户协作闭联的同时，支配海社交易拓展机遇，力图成为环球物联网终端周围的当先企业。

　　谢柯：公司本来高度珍贵研发和工夫改进，正在模组及终端产物的硬件安排、嵌入式软件开垦、云处理平台研发等周围积蓄了厚实的研发阅历，逐渐造成操纵型探讨和前瞻性探讨相贯串的工夫改进机造。一方面，公司紧跟客户需求，陆续补充研发加入，晋升对通讯、定位、AI算法等工夫的操纵本事和新产物开垦本事，造成了多项基于模组的物联网智能化硬件产物的重心工夫；另一方面，为适应行业起色趋向、连结公司的重心比赛力，公司陆续补充正在5G通讯、高精度定位、AI算法等工夫方面的研发加入并告终无线通讯模组财产化，为公司异日正在物联网更多操纵场景的产物开垦奠定工夫根基。

　　经由多年起色，公司重心产物智能车载终端产物（乘用车定位终端及商用车监控终端）、智能付出硬件、机灵出行组件等产物均具有进步的工夫道途和坐褥工艺。公司将工夫研动员作交易起色的重心，珍贵工夫开垦和改进职责，加大研发加入力度，以确保公司工夫研发气力陆续晋升，研发加入的宗旨严密环绕公司重心产物及异日起色筹办。经由多年的起色和工夫积蓄，公司已造成9项重心工夫。截至2023年12月31日，公司已取得授权专利125项，此中创造专利13项，与主买卖务亲近联系。

　　别的，经由多年积蓄，公司具有广东省5G机灵车联网工程工夫探讨核心、广东省机灵车联网工业安排核心、广东省博士职责站，通过了中国银联付出终端产物企业天禀认证；取得“广东省名牌产物”“广东省创造业500强”“中国商用车主动安宁十佳产物供应商”等声誉称呼，入选国度级专精特新“幼伟人”企业，子公司惠州博实结入选工业和消息化部“国度级绿色工场”。公司加入编造了《汽车记载仪芯片工夫条件》《汽车行驶记载仪联网通讯工夫条件》《道途运输车辆智能视频监控报警体例终端工夫模范》《道途运输车辆智能视频监控报警体例通信订交模范》《商用车智能网联体例车载终端通信订交模范与数据式样》等多项集体法式，公司多年的工夫积蓄为公司工夫改进陆续供给动力。

　　谢柯：凭据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C39 打算机、通讯和其他电子开发创造业”之“C3919 其他打算机创造”；凭据《政策性新兴财产分类（2018）》，公司所处行业细分周围为“1.1.2 新型打算机及消息终端开发创造”之“3919 其他打算机创造”，此中囊括搬动通讯集成终端硬件产品、物联网通讯终端模组、物联网智能终端操作体例、窄带物联网（NB-IoT）终端开发、汽车电子开发、海量数据智能解决平台、云终端开发、云存储开发、云操纵开垦支持平台等要点产物和办事。

　　周幼强：以操纵周围为先导，紧跟工夫潮水并实时合适客户需求的火速变更是物联网行业起色的紧要趋向。公司的产物和计划重要操纵于智能交通、机灵出行和智能付出硬件三大周围，上述三大周围的异日起色远景辽阔。

　　正在智能交通周围，公司重要产物囊括商用车监控终端和乘用车定位终端，国度策略和行业法式文献对汽车行驶记载仪的硬件目标和产物智能化等方面提出了更高条件，鼓动产物接续更新升级，饱舞了商用车监控终端行业起色；以汽车典质贷款、按揭贷款、以租代购等交易为代表的汽车金融行业商场排泄率逐渐补充，以及车辆全部权人、行使权人及车辆运营企业的车辆处理需求逐渐细化，以及通讯、定位、存储、AI算法等工夫提高，为乘用车定位终端产物带来宏伟的存量更新商场，促使乘用车定位终端行业火速起色。

　　正在机灵出行周围，公司重要产物为机灵出行组件，跟着工夫起色和财产消费升级，以及用户对智能化需求的补充和智能产物德使民俗的养成，守旧电动自行车将对显示支配、续航里程、停启安宁等效力举办全方面升级，从而促使其向物联网化宗旨起色。机灵出行组件动作告终守旧电动车智能化升级的紧要开发，其所好手业拥有辽阔的商场远景。

　　正在智能付出硬件周围，公司重要产物为智能付出硬件。智能付出硬件是行业的紧要开发，其所好手业的起色与搬动付出行业严密联系。近年来，我国推出了一系列财产策略，饱舞搬动付出行业高质料可陆续起色。异日博鱼电竞，人们对搬动付出更智能、更容易、更安宁的探求，将加快新兴工夫正在搬动付出行业的操纵，进一步发动搬动付出行业起色，进而发动智能付出硬件需求延长。

　　综上所述，陈说期内，公司买卖收入全部呈延长趋向，适宜滋长性特色。公司的滋长性根源于公司重心工夫造成的产物，公司的改进本事可能支持公司接续滋长。公司所处行业异日起色远景辽阔，公司拥有滋长性而且可陆续。

　　周幼强：凭据中汇管帐师出具的“中汇会审[2024]8650号”《审计陈说》，公司2022年度和2023年度归属于母公司全部者的净利润区别为14395.85万元和16514.97万元（以扣除非时时性损益前后的孰低者为准），适宜《深圳证券生意所创业板股票上市轨则》第2.1.2条第（一）款轨则的上市法式：比来两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元。

　　谢柯：召募资金投向的“物联网智能终端产物升级扩修项目”“物联网财产基地创立项目”是对公司主买卖务举办的扩张和再起色，项目修成投产后，将扩没收司的坐褥领域、厚实公司的产物品类，饱舞公司产物功能和坐褥工艺流程提升和刷新，进一步巩固公司的比赛力和赢余本事，稳定公司好手业内的名望；“研发核心创立项目”拟整合公司现有研发资源，通过引进高本质专业人才、置备研发开发、加大新产物和新工夫的研发力度等办法，陆续晋升公司的改进本事和自帮研发本事，稳定和巩固公司的工夫上风；“增补活动资金”旨正在满意公司筹办领域火速延长带来的活动资金需求，从而进一步优化公司的财政构造，防备筹办危急。

　　综上，本次召募资金投向通过扩充坐褥本事博鱼电竞、晋升研发保险和资金气力，饱舞公司陆续贯彻改进驱动政策，支持公司交易的改进、创作、创意性博鱼电竞，有帮于公司正在科技改进、形式改进、业态改进、新旧财产统一等方面获得进一步收获。

　　谢柯：公司正在物联网智能化硬件周围耕作多年，主买卖务为物联网智能硬件产物的研发安排、坐褥和出售。陈说期内，公司买卖收入区别为133570.03万元、120962.02万元和112272.07万元；扣除非时时性损益后归属于母公司股东的净利润区别为19663.00万元、14395.85万元和16514.97万元，公司筹办领域和财政景况精良。

　　本次募投项目投资于物联网周围，环绕公司主买卖务执行，跟着公司正在物联网浩繁操纵周围的深度拓展和公司交易领域的陆续扩充，通过执行本次募投项目将进一步优化公司产物构造、扩充坐褥领域、晋升研发本事，从而巩固公司全部比赛力。

　　谢柯：本项目总投资48786.81万元，创立期2年。项目拟新修坐褥车间及配套根基办法，置备进步的自愿化坐褥开发，引进更多良善人才，告终智能车载终端产物、机灵出行组件及智能付出硬件等产物的产能扩张，缓解公司产能瓶颈，提升公司赢余本事。本项目修成达产后，项目投资内部收益率（税后）为16.20%，所得税后静态投资接管期（含创立期）约7.05年，项目拥有精良的经济效益。

　　汪柯：本项目总投资157304.54万元，创立期2年。项目拟新修坐褥车间及配套根基办法，置备进步的自愿化坐褥开发，并基于公司正在通讯、定位、AI等周围积蓄的产物开垦阅历，补充机灵出行组件硬件产品、智能视频行驶记载仪前装交易、智能车载终端海社交易、高速无线通讯模组交易、换电、OEM/ODM等交易。项目标执行有帮于公司进一步拓展产物操纵周围，厚实产物构造，巩固公司重心比赛力。本项目修成达产后，项目投资内部收益率（税后）为18.41%，所得税后静态投资接管期（含创立期）约7.18年，项目拥有精良的经济效益博鱼电竞。

　　向碧琼：公司按照公公法、《上市公司管束规则》等功令法例、模范性文献及《公司章程》的相闭轨则，拟定了《董事集会事轨则》。公司董事会由7名董事构成，此中独立董事3名，设董事长1名。董事由股东大会推举发作和更调，董事任期为三年，任期届满可连选留任。

　　公司历次董事会均按公公法、《公司章程》《董事集会事轨则》的轨则模范运作。董事会轨造的修造和有用推行对美满公司管束构造、模范公司决定顺序和模范公司管剪阐述了应有功用。

　　公司历次董事会的召开、决议的实质和订立、授权、庞大决定均合法、合规、切实、有用。博实结：博鱼电竞聚焦通讯定位AI利用 力求成为环球物联网终端规模当先企业