消费电子指数+5.6%。本周（11月04日-11月08日）消费电子指数上涨5.6%，同期沪深300指数+5.5%，电子指数+9.01%。
华为资产链：Meta70将正在11月上市，华为资产链涨幅居前.光弘科技、昀冢科技、飞荣达、舜宇光学科技本周涨幅分裂为+23.00%/+17.58%/+15.78%/+15.06%。
特斯拉资产链：其它，受特朗普被选美国总统催化，特斯拉干系标的走强.世运电途、获胜紧密、长阳科技、奋达科技本周涨幅分裂为19.94%/+30.73%/+17.03%/+24.36%。
告示：鹏鼎控股7-10月月度营收同比+10%，北美需求集体较好。鹏鼎控股宣布10月月度营收，43.63亿，同比-2.2%。因为23年新机拉货有所延迟，旧年10月营收基数较高，酿成同比幼幅下滑。7-10月合计营收147亿，同比+10%，反应集体需求连结同斗劲高拉长。
事务：苹果、OpenAI、Rokid、百度加快组织，AI硬件催化无间。本周AI终端赛道催化无间。苹果启动Atlas安放，内部测评AI智能眼镜，AI眼镜项目正在苹果内部稳步胀动。Meta前AR硬件主管参与OpenAI担当机械人和消费者硬件。Rokid将正在11月18日宣告AR眼镜，估计将和依视途途逊梯卡旗下BOLON（暴龙）品牌合营。百度将正在11月8日宣告AI智能眼镜，估计将有拍摄成效和基于文心大模子的语音交互成效博鱼电竞。（1）以AI眼镜为首的AI硬件革新无间，各大厂加快涌入新赛道，AI硬件落地加快。（2）大模子厂商等软件玩家加快向硬件端延长和组织，AI终端希望成为AI大模子的紧张行使场景、流量入口和变现渠道。
概念：消费电子正处AI带头行业革新周期莅临和巨头新品催化无间的拐点。（1）AI将率先落地手机等成熟消费电子产物，带头量价齐升。硬件改革适配AI负载，催化存量用户被动换机。适配AI负载须要芯片底层架构、内存和整机打算计划的更正，带来收拾器、存储、电池、散热等单机代价量擢升。出货量上，AI行使逻辑跑通希望缩短中永久的手机换机周期硬件产品，带头稳态年化出货量拉长。（2）其它，AI将加快新硬件形状探求。诸如ARVR、腕表等AIOT产物希望正在AR赋能下探求新的行使场景，加快消费电子新硬件形状革新。
填充：特朗普上台后或加闭税的题目，对果链影响可控。此前特朗普执政流程中苹果的iPhone、iPad和AppleWatch等产物取得了闭税减免。而环球消费电子修设业中，国内厂商上风异常昭着。且国内厂商正在越南、泰国等海海表区曾经提前组织产能，即使闭税落地，对公司现实谋划也影响有限。据IT之家征引CIRP调研陈述：美国市集因为消费者更目标Pro和更好容量，iPhone加权零售价到达1018美元。近来一个季度Pro和Promax占比47%，旧年仅为38%，有昭着上升。该趋向较为永久，创议体贴代工份额中Pro系列较高的公司，以及Pro系列比凡是款代价量昭着擢升的分歧零部件枢纽，如钢壳电池、VC均热板、摄像头枢纽等。
创议体贴苹果供应链：立讯紧密、东山紧密、鹏鼎控股、领益智造、蓝思科技、瑞声科技、高伟电子、长盈紧密等；智能音箱：国光电器、徐行者、恒玄科技、矩芯科技等；AIPC资产链：联念集团、华勤手艺、年龄电子、隆扬电子、中石科技、思泉新材、光大同创等；XR资产链：歌尔股份、水晶光电、龙旗科技硬件产品、佳禾智能、天键股份等；
证券之星估值领会提示国光电器剩余才干大凡，将来营收获长性大凡。归纳根基面各维度看，股价偏高。更多
证券之星估值领会提示歌尔股份剩余才干优秀博鱼电竞，将来营收获长性优秀。归纳根基面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值领会提示水晶光电剩余才干较差，将来营收获长性优秀。归纳根基面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值领会提示徐行者剩余才干优秀，将来营收获长性大凡。归纳根基面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值领会提示东山紧密剩余才干优秀，将来营收获长性精良。归纳根基面各维度看，股价合理。更多
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